سيبدأ سوق الوحدات الضوئية في التعافي في الربع الثاني

في الآونة الأخيرة، أصدرت LightCounting ، وهي منظمة سوقية في صناعة الاتصالات البصرية، تقريرًا يشير إلى أن منافسة الذكاء الاصطناعي كان لها تأثير ملموس على موردي وحدات الأجهزة البصرية لأول مرة.

في الربع الأخير من عام 2023، كان لطلب NVIDIA على الوحدات الضوئية 4x100G و8x100G تأثير كبير على إيرادات موردي الوحدات الضوئية لأول مرة. تجاوزت إيرادات مبيعات الوحدات الضوئية 800 جيجا من Coherent 100 مليون دولار، بزيادة شهرية بنسبة 100%، وتتوقع الشركة مزيدًا من النمو في عام 2024. أعلنت شركة InnoLight Technology أن إيراداتها في الربع الرابع تجاوزت 505 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 30% وزيادة شهرية بنسبة 20%. ومن المؤكد أن الكثير من هذا النمو يرتبط بأعمال Nvidia أيضًا، لكن الشركة لم تكشف عن أي تفاصيل بعد.

بشكل منفصل، أعلنت شركة Fabrinet (الشركة المصنعة المتعاقدة مع Nvidia) عن زيادة بنسبة 20٪ في إيرادات اتصالات البيانات، مدفوعة بشكل أساسي بـ 'مشروع الذكاء الاصطناعي 800G'. لكن الشركة لاحظت أن 'النمو المتسلسل بدأ في التباطؤ'. إن توجيهات Fabrinet للربع الأول من عام 2024 ثابتة تقريبًا.

تشير LightCounting إلى أن كل هذه البيانات تؤكد الاتجاهات التي لوحظت في الماضي: تقوم Nvidia بتصنيع معظم بصرياتها داخليًا (Fabrinet) خلال السنة الأولى من النشر، ولكنها تخصص بعد ذلك غالبية الطلب إلى Coherent وInnoLight. هذا هو بالضبط الوضع مع الوحدات الضوئية 4x100G و8x100G حاليًا. يتمتع كل من Coherent وInnoLight بقدرات تصنيعية قوية لدعم الزيادات الكبيرة في الإنتاج في عام 2024.

يوضح الرسم البياني أدناه نمو الإيرادات والنفقات على أساس سنوي لأكبر خمسة مشغلين لمراكز البيانات كبيرة الحجم في أمريكا الشمالية والذين أعلنوا مؤخرًا عن نتائج الربع الرابع من عام 2023.

ارتفع نمو إيرادات شركات Alphabet وAmazon وMeta وMicrosoft جميعها في الربعين الثالث والرابع، وحققت جميعها مكاسب مكونة من رقمين على أساس سنوي ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومقارنة بالربع الرابع من عام 2022، تحسنت مبيعات أبل بشكل طفيف (بزيادة 2%)، لكن أعمال خدماتها نمت بشكل أسرع (11%).

نمو الإنفاق في الربع الأخير من عام 2023 (الأشرطة الحمراء في الرسم البياني أعلاه) إما 'سيزيد بشكل كبير' أو 'سينخفض ​​بشكل كبير'. وصلت النفقات الرأسمالية لشركة ألفابت إلى مستوى قياسي، حيث وصلت زيادات إنفاق كل من ألفابت ومايكروسوفت إلى 45% -55%. وفي تناقض حاد، انخفض الإنفاق في أمازون وأبل وميتا بنسبة 12% و37% و15% على التوالي، لكنهم جميعًا زادوا الإنفاق في الربعين الأخيرين.

مع دخول عام 2024، يتطور السوق بشكل جيد وقد تغير بشكل كبير عما كان عليه قبل 12 شهرًا. يعد الذكاء الاصطناعي هو المجال الأكثر سخونة في الوقت الحالي، لكن LightCounting تتوقع أن يبدأ بالكامل سوق الوحدات الضوئية في التعافي في الربع الثاني من عام 2024.

FCST - FTTx أفضل، حياة أفضل.

لقد قمنا بتصميم وتصنيع وتوريد المكونات السلبية لشبكات الألياف الضوئية منذ عام 2003. كل ما نقوم به في FCST مصمم لتوفير حلول فعالة وبسيطة ومبتكرة لحل المهام المعقدة.

نحن نقدم 4 حلول

ل حل FTTH ODN

ل حل تركيب الكابلات تحت الأرض

ل حل تركيب الكابلات الجوية

ل أدوات الألياف وحل الاختبار

كمورد لحلول FTTx، يمكننا أيضًا تنفيذ ODM وفقًا للمشروع. سنواصل الابتكار والمساهمة بشكل أكبر في بناء شبكة الألياف الضوئية العالمية.